Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сёстры и мачеха также перебрались во дворец, словно по волшебству. Однако вместо благодарности родственницы, жаждая ещё большей власти, начали плести коварные заговоры.
Воспользовавшись отсутствием царя, они подменили донесение, оклеветав Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан приказал ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также было перехвачено и фальсифицировано. В итоге невинную царицу с наследником заточили в бочку и бросили в пучину моря, обрекая на верную смерть.
